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2024-10-23 17:45:00: 【工信部：持续推进集成电路、工业软件、人工智能、卫星互联网等关键技术领域研发创新和产业化发展】工业和信息化部运行监测协调局局长陶青今日表示，下一步，将紧抓新一代信息技术融合应用创新重大机遇.

2024-8-13 20:35:38: 【刘备教授】海力士宣布DDR5提价15-20%，原因是HBM产能吃紧挤占产线，所以DDR5的产能减少，总体看对我村的内存厂也有利好意味。

2024-7-24 19:53:34: 【B站欧阳】芯片、半导体：看60日均线是否能支撑住，否则就要看前低了，这次属于过不去60周压力位，回调1-2周可能还有上攻可能。

2024-7-24 9:23:29: 【金十数据】旺季不旺消费性应用不如预期尤其PC芯片金十数据7月24日讯，虽然时序即将进入传统旺季，来自HPC及AI手机的相关芯片动能，初步预估都还是相当热络，但近日传出，需求集中在云端AI相关需求，消费性应用可能不如预期。尤其PC芯片已开始令人担忧。（台湾电子时报）

2024-7-24 9:22:21: 【金十数据】经济日报：机器人养老不再科幻金十数据7月24日讯，经济日报文章指出，当前，人工智能(AI)与机器人技术的结合正在成为推动社会进步的重要力量。这一浪潮之下，“机器人协助养老”不再是一个遥不可及的科幻故事。上海日前正式发布《上海市推进养老科技创新发展行动方案(2024—2027年)》，让“AI+机器人”养老模式备受期待。该方案中可以看到多个与机器人相关的关键词，如“康复机器人”“外骨骼机器人”“护理机器人”等。这些机器人能够在日常生活中为老年人提供辅助，更能在康复训练、情感陪伴等方面发挥巨大作用

2024-7-22 20:12:28: 【B站欧阳】芯片、半导体：本周注意可能会冲高回落，特别是半导体到60周线，压力非常大，可能会反复调整在冲击，现在上升趋势并未结束，还可以持股观察，除非跌破5日、10日均线，目前科技业绩还没结束，但是轮动加快，消费电子、CPO可能会开始横盘

2024-7-15 20:12:38: 【B站欧阳】芯片、半导体：今天表现还算坚挺，看调整之后继续上攻年线，但是真正想走出大行情，还得等到银行开始下跌，行业景气度尚可，业绩表现良好，可以继续持有。

2024-7-10 13:48:39: 半导体设备：7月9日，国际半导体产业协会(SEMI)发布《年中总半导体设备预测报告》，预计2024年全球半导体设备总销售额预计将达到创纪录的1090亿美元，同比增长3.4%，2025年有望进一步创下1280亿美元的新高。全球半导体行业正在展示强大的基本面和增长潜力，支持人工智能浪潮中出现的各种颠覆性应用。上证报指出，按细分市场划分，后端设备领域在经历两年收缩之后，有望于2024年下半年开始复苏。2024年半导体测试设备的销售额预计增长74%，达到67亿美元；封装设备的销售额预测将增长10.0%，达到44

2024-7-10 9:05:33: 【捡贝壳的FBB】盘后陆续又有很多公司披露了业绩，大亏的，大赚的都有，行业趋势很明显：光伏大亏，锂电产业链大亏，新能源汽车分化严重，而与之相反的则是电子产业链：面板扭亏，电子+半导体普遍大涨，PCB大增，存储大涨，消费电子持续复苏。从年初开始，我说年会上的我们得到的预期是“春天要来了”，再到年初我说看到了半导体的持续复苏，而到6月，已经在庆功产品线业绩历史新高了，然后6月底国内的IOT芯片公司业绩预增后直接给了个20cm涨停。所以，这种情况，你不做半导体和电子板块，还能做什么？从业绩来看，目前汽车产业

2024-7-3 8:25:16: 【一瑜中的】AI半导体｜2024WAIC开幕在即，树立人工智能风向标 2024年7月4日-6日，世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将在上海召开，本次WAIC以“以工商促共享，以善治促善智”为主题，重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块，聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等领域。人工智能技术迅速发展，短期看，算力层的国产替代有望受到实质支持和推动；国产大模型料将受益于顶层规划加速迭代。中长期，人工智能驱动形成新质生产力，我国有望据此打造科技创新高地。

2024-6-25 20:26:41: 【B站欧阳】芯片、半导体：今天杀到半年线了，但是不要着急加仓，可能还需要横盘震荡，等调整到位还是看继续突破年线。

2024-6-24 18:16:25: 【一瑜中的】半导体｜美国公布对中国半导体投资限制，料影响有限 2024年6月21日，美国公布规则建议，限制美国人或美国企业在半导体、量子信息技术及人工智能等敏感技术领域向中国投资。本次规则是在2023年8月拜登总统行政令的基础上的规则细化，主要限制美国人通过股权投资于中国，对于美国资金投资相关公开市场证券不做限制，因此预计对于二级市场和既有企业的影响不大，建议关注国内半导体先进制造、先进封装、设备/零部件和AI芯片的自主化加速机会。

2024-6-24 18:16:10: 【一瑜中的】电子｜如何看苹果AI后续升级方向？我们认为，为进一步抢占数据和流量的分发入口以尽量提升用户对Apple Intelligence本身的依存度，后续苹果的自有模型能力有必要持续强化，具体表现为端侧提升算力+运行内存容量，增加模型参数量；云端则有望加大算力布局。在AI体验持续优化的基础上，我们认为苹果新一轮的换机将来自于AI驱动。我们看好在庞大用户基础下的iPhone换机周期，我们认为iPhone有望在2025年迎来较强换机动能，预计2024/2025/2026年iPhone出货量或达2.25+

2024-6-20 20:00:34: 【B站欧阳】芯片、半导体：有分化，可能有1-2天调整，之后应该还会继续上攻年线，到了年线之后可能要短期见顶，到时候可以短线减仓。

2024-6-18 9:18:50: 【一瑜中的】半导体｜封测需求底部复苏明确，涨价趋势有望蔓延封测行业底部复苏趋势显著，我们预计全年半导体市场规模实现稳健增长；同时目前低端产品开始涨价，有望扩散至全行业；未来先进封装发展趋势明确，当前布局领先厂商有望深度受益。综合梳理两条投资主线：一、优选业绩修复，估值偏底部标的；二、聚焦行业龙头，中长期核心受益标的。

2024-6-18 9:18:34: 【一瑜中的】芯片｜关注高端突破和行业整合两条主线立足2024年，全球模拟芯片行业底部明确，各下游正渐次复苏，国内模拟芯片厂商已看到收入拐点，部分已看到盈利拐点。前期面临的格局恶化和研发高投入两大问题的影响正逐步削弱。在当前时点，我们认为关注行业拐点的节奏以及下一轮周期的弹性比关注当年估值水平更为重要。展望未来，我们认为模拟芯片板块有两条投资主线：1）在行业底部仍坚持高研发投入，且研发转化效率高，率先实现高端突破的厂商，在下一轮周期上行阶段有望迎来更大增长弹性；2）在客户和供应链端具备规模效应、管理制度完

2024-6-17 21:01:16: 【B站欧阳】芯片、半导体：还没到前高，目前还没结束，应该还会继续向前高走，继续持有为主。

2024-6-13 23:14:03: 【B站欧阳】芯片、半导体：目前第三代半导体在涨价、内存芯片、图像传感器，都在涨价，下半年预计涨价会越来越多，行业基本面一直在改善，半导体现在持有为主，但是不要追高，可以关注低位放量滞涨的，目前重点关注还是设备、材料、HBM、内存芯片的会好点。

2024-6-12 20:29:35: 【淘沙博士】又传出要限制中国使用全环绕栅极（GAA）架构技术的消息，这是一项最新的尖端芯片技术，英伟达、英特尔、AMD、台积电都计划从明年开始，大规模生产基于GAA架构的芯片。消息出来后，作为本轮半导体反弹中军的中芯国际跳水，港股一度跌超6%，A股也跌了2%，整个板块冲高回落。

2024-6-12 20:00:05: 【B站欧阳】芯片、半导体：认为科技类板块是能够能上攻一下前高，也就是年线附近，观点不变。

2024-6-11 20:05:45: 【B站欧阳】芯片、半导体：认为科技类板块是能够能上攻一下前高，也就是年线附近，目前资金还没有流出，还有机会，重点关注光刻机、光刻胶、先进封装的存储芯片及设备相关。

2024-6-6 18:52:32: 【阿牛养基场】彭博社采访赛迪顾问副总经理：国家集成电路产业投资基金（大基金）三期的投资会高于最初披露的3440亿元，未来可能会有更多国企参与投资；投资期限将会比前两期更长；可能会有“大基金3.5” 赛迪顾问是工信部直属中国电子信息产业发展研究院的下属机构。

2024-6-5 19:20:01: 【B站欧阳】芯片、半导体：目前已经到了半年线压力位，可能会冲高回落，但是回调之后还是看走突破，内存芯片都在涨价，目前市场预期第三季度会持续涨价，目前整个板块位置不算高，底部也有量能，大趋势还是看反转。

2024-6-4 0:19:39: 【阿牛养基场】今天最热的板块是半导体，长期逻辑是半导体行业进入复苏周期。今天韩国统计厅的数据，4月份芯片库存同比下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。半导体行业的复苏周期已经开始，大概会持续几年的时间。中期逻辑是大基金三期。从上周开始，一直在交易这个热点。短期逻辑是明天开始，台北国际电脑展。比如英伟达、AMD、高通、英特尔，都已经准备好要放大招。各种利好加持。半导体赛道可以持续关注一段时间。

2024-6-2 22:47:16: 【刘备教授】韩国4月芯片库存同比-33.7%，芯片出口+53.9%，其中存储芯片出口+98.7%。好吧，我只想知道A村的芯片板块哪天再涨。

2024-5-30 22:04:23: 【B站欧阳】芯片、半导体：芯片可以高看一眼，虽然也有震荡，但是放量站上20日均线了。

2024-5-30 13:59:01: 【安徽省：拟支持开发基于人工智能大模型的多类型机器人“大脑”模型】《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》（征求意见稿）公布。其中，方案提到，拟重点发展4个方面。大脑方面，重点支持优势单位开展“智慧大脑”研究，开发基于人工智能大模型的多类型机器人“大脑”模型，开发通用智能机器人技术底座。小脑方面，推动基于模型和基于学习的双足行走运动控制算法成果转化，重点发展对应技术路线的机器人超脑硬件控制系统及控制器等产品。

2024-5-27 23:01:27: 【B站欧阳】芯片、半导体：今天放量了，看看明天持续性如何，不过现在位置较低，就算一日游，也能给四月份低点形成双底概率比较大，而且现在处于3-4年底部区间，叠加三期资金要逐步建仓，这个位置认为是大的底部区间。

2024-5-10 0:42:37: 【金十数据】兆易创新：预计SLC NAND价格将温和上涨金十数据5月9日讯，5月9日，兆易创新举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，对于存储产品价格走势，公司高管预计2024年第二季度及第三季度利基DRAM价格将持续温和上涨。SLCNAND需求回暖和价格上涨比利基DRAM大约晚一个季度，判断SLCNAND未来价格将温和上涨；NOR产品价格后续走势仍需要持续观察。成本端，随着上游代工厂商价格触底和稼动率提升，目前看不到其进一步降价动力。

2024-5-9 20:03:33: 【B站欧阳】芯片、半导体：受到提价因素影响，今天是涨了，可以看继续向上，挑战半年线或者年线。

2024-5-7 22:07:49: 【金十数据】因AI需求强劲，高盛上调英伟达目标价金十数据5月7日讯，高盛将英伟达的目标价从1000美元上调至1100美元，认为这家专注于人工智能的芯片制造商将呈现积极趋势。分析师Toshiya Hari表示，有迹象表明“人工智能服务器需求持续强劲，供应也在改善”。尽管该股今年迄今表现优异，但积极的收益修正可能会推动“该股再次上涨”。目前高盛给予英伟达买入评级，入选高盛的“确信买入名单”(Conviction List)。

2024-5-7 22:06:20: 【金十数据】传奇投资人再减持英伟达：AI短期内可能被夸大，但仍看好长期前景金十数据5月7日讯，美国亿万富翁、传奇投资人Stanley Druckenmiller在在CNBC的“Squawk Box”节目中透露，在英伟达(NVDA.O)股价从150美元升至900美元后，他在3月份减持了该公司的股票和许多其他股票，主要原因包括获利了结。Druckenmiller承认“人工智能现在可能有点被夸大了”，他所认可的许多东西已经被市场所认可，他补充称，“我不是巴菲特；我不会持有（一项资产）10年或20年。”尽管如此

2024-5-7 22:05:23: 【金十数据】华为：AI时代呼唤新一代存储金十数据5月7日讯，在7日举行的2024创新数据基础设施论坛上，华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰表示，AI时代呼唤新一代数据存储。AI大模型集群规模已迈入万卡、十万卡时代，集群规模增加带来更加频繁的故障和训练中断，重复的CheckPoint数据写入、断点续训导致算力资源闲置，集群可用度不足50%。此外，到2026年，全球数据中心的耗电量预计将达到2022年的2.3倍，相当于日本一个国家全年的耗电量，其中数据中心一半以上的电力消耗都将被AI占据。因此，具备极

2024-5-4 16:39:29: 【一瑜中的】半导体｜盈利同比低基数下明显正增库存周期逐步触底回升，但需求端并未见明显超预期表现，其中半导体设计及消费电子业绩较佳，半导体材料/电子元器件等环节业绩依旧低迷，设备维持韧性；计算机、传媒明显低于预期，通信中光模块企业开始兑现业绩，结构性景气行情亮眼.信创招标不及预期，AI带动的增量有限而资本开支提速，板块业绩整体低迷，软件开发、IT服务分别录得-56.8%、-121.5%的同比增速。硬件业绩逐步兑现，光模块、AI服务器代工等细分板块Q1业绩亮眼，但应用及大模型环节的增量依旧有限、不及预期。

2024-4-22 20:19:32: 【B站欧阳】芯片、半导体：跟昨天说的一样，受到英伟达大跌影响低开，然后业绩面有超预期，回升，本周还有大量公司公布业绩，半导体板块可能有一波反弹。

2024-4-21 19:36:51: 【B站欧阳】芯片、半导体：受到美股科技股大跌影响，但是周末几个半导体龙头业绩有很好，可能会有对冲，跌幅可能会有所收窄，或者下探回升。

2024-4-18 19:57:17: 【B站欧阳】芯片、半导体：位置较低，现在业绩超预期，一季报很多公司都会超预期，后续还会有更多超预期的公司出现，值得关注。

2024-4-15 23:40:03: 【B站欧阳】芯片、半导体：有业绩的公司，可以等一季报出来。

2024-4-9 14:04:24: 【杭州市将出台《促进智能机器人产业高质量发展的实施意见》】《杭州市促进智能机器人产业高质量发展的实施意见》（征求意见稿）发布。其中提出，打造以人形机器人创新引领，工业、服务、特种机器人支撑发展，智能制造、文旅教娱、生活服务、医疗康养、城市建设与治理五大应用领域的“1+3+5”智能机器人创新发展体系。力争到2026年，杭州市智能机器人领域培育集聚创新创业团队突破100个、专精特新“小巨人”企业15—20家、行业头部企业2—3家，实现国际先进水平的智能机器人关键组部件（软件）100项、整机新产品50项（其中达

2024-4-8 19:08:37: 【阿牛养基场】三家DRAM大厂，美光、SK海力士、三星电子先后宣布暂停报价最早是因为台湾地震，美光在台湾的工厂受到影响，暂停报价。随后SK海力士、三星电子也先后暂停。解读说这有可能是DRAM将会涨价的信号。

2024-4-3 23:10:18: 【刘备教授】京东方近期大涨，主要原因是日本面板厂停产，又成功熬死一家对手。这几年我才领悟到，所谓的制造业，本质都是周期股啊。

2024-3-30 20:29:35: 【金十数据】美国修订对华半导体出口管制令，拟于4月4日生效金十数据3月30日讯，据美国联邦政府《联邦公报》，美国商务部下属工业和安全局（BIS）当地时间3月29日发布实施额外出口管制的规定，拟于4月4日生效。这份166页的规定针对半导体项目出口，旨在使中国更难获取美国人工智能芯片和芯片制造工具，例如新规规定，对向中国出口芯片的限制也适用于包含这些芯片的笔记本电脑。（界面）

2024-3-28 16:47:39: 【财联社】兆易创新：拟以15亿元对长鑫科技增资财联社3月28日电，兆易创新公告，自公司2020年首次对“长鑫科技”投资以来，双方充分发挥各自专业优势，在存储器业务领域持续深化合作。长鑫科技目前正在开展新一轮股权融资，公司拟以自有资金15亿元参与长鑫科技本轮增资。本轮增资完成后，公司将持有长鑫科技约1.88%股权。长鑫科技本轮融资投前估值约为1399.82亿元。自2020年以来，公司与长鑫科技的全资子公司长鑫存储在DRAM产品采购及代工服务等方面开展业务合作。2024 年日常交易情况，截至3月28日，公司

2024-3-25 21:26:42: 【金十数据】美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请金十数据3月25日讯，美国US Conec, Ltd.公司依据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件(CERTAIN FIBER-OPTIC CONNECTORS, ADAPTERS, JUMP CABLES, PATCH CORDS, PRODUCTS CONTAINING THE SA

2024-3-24 21:06:52: 【金十数据】库克称苹果头显产品年内中国上市金十数据3月24日讯，在今天开幕的中国发展高层论坛2024年年会现场，苹果公司首席执行官库克表示，苹果公司的Apple Vision Pro头显产品将在今年年内于中国市场上市，同时，公司正持续加大在华研发方面的投资。

2024-3-22 7:07:23: 【金十数据】国内最大苹果新店上海开业苹果CEO库克现身开业礼盒炒到400元金十数据3月21日讯，3月21日晚上7点，位于上海市静安区静安寺对面的苹果零售店开业。这家规模庞大的门店是苹果在大中华区第57家、中国大陆地区第47家、上海市内的第8家苹果零售店，按照面积计算，它也是国内最大的一家门店。记者在现场看到，苹果提供的限量开业礼盒包括苹果LOGO贴纸、胸针、帆布袋等。有黄牛现场询问一位持有礼盒的男生200元是否考虑出售，遭到该男生拒绝，“不卖，刚才还250元呢。”在闲鱼，也有多位卖家以最高400元的

2024-3-22 7:06:42: 【金十数据】三星半导体工厂大火或将影响存储芯片市场金十数据3月22日讯，当地时间周四（3月21日）下午03:37分左右，三星SDI位于京畿道龙仁市基兴区公石洞的基兴工厂发生火灾。下午04:03，消防部门出动18台灭火设备和45名灭火人员前往现场扑灭大火，并于当天下午3时47分左右控制了火势。火灾没有造成人员伤亡。消防部门正在调查起火原因和损失程度，目前认为是建筑工地焊接时火溅到可燃材料上引发火灾。

2024-3-20 21:24:37: 【金十数据】英特尔获得近200亿美元资金用于美国芯片工厂建设金十数据3月20日讯，据外媒报道，美国政府将向英特尔(INTC.O)提供高达85亿美元的资金，用于资助其在四个州新建芯片工厂，这是拜登政府为振兴美国芯片制造业而提供的最大一笔资金。据美国商务部称，英特尔未来五年在美国项目的总投资预计将超过1000亿美元。商务部长雷蒙多周二表示，英特尔的投资将使美国有望在本十年末生产全球20%的尖端芯片。该公司还可以利用高达110亿美元的政府贷款，并计划申请相关的税收抵免。对于英特尔来说，这笔资金为CEO帕特·盖

2024-3-20 21:11:34: 【金十数据】闪存市场预计：今年存储价格将保持平稳向上趋势金十数据3月20日讯，深圳市闪存市场资讯有限公司总经理邰炜在2024中国闪存市场峰会上表示，从2023年三季度开始原厂强势减产并强势拉涨价格，使得存储价格迎来全面反弹；今年一季度再度迎来大涨，预计今年后续三个季度的价格将保持平稳向上的趋势。据预测，NAND FLASH将超过8000亿GB单量，相比去年增长20%，DRAM预计增长达15%，将达到2370亿GB单量；今年一季度绝大部分公司的利润率都有望得到全面有效的扭转。同时，他指出过高过快涨幅将严重

2024-3-19 6:00:43: 【金十数据】英伟达推出新创收产品NIM 每个GPU 4500美元/年金十数据3月19日讯，英伟达CEO黄仁勋在GTC宣布，将在其企业软件订阅中增加一款名为NIM的新产品。NIM可以更容易地使用旧的英伟达GPU进行推理，并允许公司继续使用他们已经拥有的数亿个英伟达GPU。该产品将使新人工智能模型的初始训练推理所需的算力更少。该公司的策略是让购买英伟达服务器的客户注册英伟达企业版，每个GPU每年收取费用4500美元。黄仁勋表示，该软件还将帮助在配备GPU的笔记本电脑上运行人工智能，而不是在云服务器上运行。

【1号策略】

上线两年，复合年化8.07%

【2号策略】

上线15个月，复合年化12.85%

【凯利混合】

上线3个月，净值1.047