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2025-5-23 9:03:30: 【Wind数据库】 宏观｜降息传导至存贷款，稳息差信号明确我们认为，本次LPR和存款利率的下调是5月7日央行逆回购利率降息的延续，符合“政策利率-LPR-存款利率”的传导链条，下调幅度与市场预期基本一致。本次央行引导主要国股行在LPR下调的同日调降存款挂牌利率，有效对冲资产端定价下行的负面影响，稳息差信号明确。降息后，预计贷款需求基本保持稳定，社融增速可能在政府债的带动下继续上行。考虑到近期出口表现超预期，短期货币政策进一步加力的必要性不强，需观察后续外需和地产等部门的变化情况 2025-5-22 18:54:57: ，技术上，市场今日回落，验证了昨日的压力，市场后续会重新蓄势，或者因为海外的债券扰动重回阶段调整，整体维持上有顶、下有底的思路，上方阶段压力线基本探明，那么下方的阶段线，可以以20日线或者缺口区间，作为观察区间。重申，微盘和热门题材概念，如果价格不错，可考虑急流勇退，落袋为安。价格合理的主线，在波动中的配置机会，值得抓住。波动之年，不缺乏机会，也不乏追涨杀跌的惨案。 2025-5-21 16:29:38: 【星话大白5-21】今日大盘小幅上扬，最大热点是某电池龙头港股上市后两日连涨，因次新炒作，其港股估值较 A 股高出 13%，带动 A 股电池龙头大涨，进而使创业板指数涨幅居首，内部呈现二八分化。5 月 13 日和 25 日这两个时间点契合此前提到的创业板“双头结构”，预计 5 月 25 日或现日线回调，待日线 MACD 死叉后或再有反弹筑顶，之后才迎大级别下跌 。下一个关键时间点为 6 月 15 日，此为负面性质转折点，转折级别大于 3 月 15 日。6 月 15 日 - 8 月 11 日是危险周期，虽有 2025-5-20 16:31:10: 【星话大白5-20】当前股市量能保持平量，但仅有1.17万元，表现一般。5月14日后虽有日线小调整，大盘上升结构尚未破坏。关键在于大盘仍在20日线上方，日线MACD也未死叉。不过，量能不足使上升结构脆弱，MACD黄白线间距窄，大阴线易致死叉、破坏结构。 技术指标反映当下，预判未来只是概率性判断，资金能左右技术图形。大资金放量可造主升浪，反向砸盘则破坏上升结构，因此“一阳/一阴改三观”，实际改变的是技术面多空与市场情绪，股市本质是资金为王，量能至关重要。按当前走势，本周剩余三个交易日预计震荡，若5月25 2025-5-19 16:18:32: 【星话大白5-19】早盘三大股指先跌后拉，上证很快翻红，尾盘微涨0.12%，深证和创业板尾盘仍微绿。从日线图形看，三大股指接下来将考验20日线支撑，该线目前位于5月7日缺口上方，补缺口需先过此关。20日线作为短线生命线，因众多技术派认可而生效。此次回调幅度小，处于“以磨代调”、以时间换空间的状态。当前日线MACD位置不高且未死叉，不排除短暂回调后再上冲，但5月7日缺口大概率在半个月内补掉。下一个时间转折点为5月25日，5月23日和26日为转折生效范围。若本周快速下跌补5月6日缺口，看好5月25日向上转折； 2025-5-16 8:47:26: 【 熊园观察】制造业：绝对规模增长，行业有所分化 吸纳就业：绝对规模增长，行业有所分化1）总量增长，但增速放缓。2024年，制造业上市公司（3661支样本）员工总数为1601万人，同比增长3.3%，较前值4.1%小幅放缓。同比增量为51万人，为2024年城镇新增就业人口的4.1%；2）行业有所分化，就业增长的主要是汽车制造、计算机通信电子，2024年两个行业员工数分别增长32、18万人，合计50万人，几乎贡献了制造业上市公司就业的全部增量。就业下滑的主要是电气机械，2024年减少5.1万人。静态而言，就业 2025-5-16 8:47:08: 【 熊园观察】经济的循环仍然在改善从经济循环的视角来看，4月经济循环的领先指标仍在改善。 结合我们团队持续跟踪的指标【企业居民存款剪刀差】来看，这一指标自2024年9月政策转向以来持续修复，因此我们判断经济的循环在持续改善。从数据来看，【企业居民存款剪刀差】从2024年8月的-14.7%修复至当下的-8.4%。为什么企业居民存款剪刀差能衡量经济的循环？我们理解，在宏观经济循环运行中，企业部门是主要的生产部门，而居民部门则是主要的盈余部门。钱越多集中在企业手里，企业生产就有足够的资金支持，后续PPI同比和工 2025-5-16 8:46:38: 【 熊园观察】金融资产端与负债端的五个观察——2025年4月金融数据点评 2025年4月，新增社融1.16万亿（前值5.89万亿），新增人民币贷款2800亿（前值36400亿）。社融存量同比增长8.7%（前值8.4%），M2同比增长8 %（前值7%），旧口径M1同比增长-1%（前值-0.8%）。新口径M1同比增长1.5%（前值1.6%）。 1、从经济循环的视角来看，4月企业居民存款剪刀差仍在持续改善，经济的循环自2024年9月以来持续修复。2、2025年开年前四个月，非银机构新增存款规模处于过去五年最高值 2025-5-14 18:38:51: 【今日头条】2025年5月14日，A股三大指数集体收涨，沪指时隔两个月重返3400点，收涨0.86%至3403.95点，深成指与创业板指分别上涨0.64%和1.01%，两市成交额达1.32万亿元，北向资金净流入118.7亿元?。市场呈现“沪强深稳”格局，大金融板块爆发成为主要驱动力，中国人保、红塔证券涨停，银行股总市值突破10万亿元，公募新规引导资金向低估值金融股倾斜?。航运港口、化工板块受中美关税下调及涨价预期提振，中远海发、宁波海运等多股涨停，而军工、光伏等科技成长板块因资金调仓出现回调?。尽管指数走 2025-5-13 23:58:36: 【猫笔刀】、美国4月份cpi增长2.3%，低于预期的2.4%，话说美联储的目标是cpi控制到2%，这就快实现目标了，再加上中美谈成了，鲍威尔要是再不降息特朗普要开喷了。 2025-5-13 7:51:36: 【三色同顺】大盘：中美谈判取得重大进展，全面超越预期，国家队已经有出货动作了，不排除高开低走风险。 2025-5-12 15:50:12: 【商务部新闻发言人就中美日内瓦经贸会谈联合声明发表谈话】商务部新闻发言人就中美日内瓦经贸会谈联合声明发表谈话， 本次中美经贸高层会谈取得实质性进展，大幅降低双边关税水平，美方取消了共计91%的加征关税，中方相应取消了91%的反制关税；美方暂停实施24%的“对等关税”，中方也相应暂停实施24%的反制关税。这一举措符合两国生产者和消费者的期待，也符合两国利益和世界共同利益。希望美方以这次会谈为基础，与中方继续相向而行，彻底纠正单边加税的错误做法，不断加强互利合作，维护中美经贸关系健康、稳定、可持续发展，共同为 2025-5-12 8:36:37: 【三色同顺】大盘：短期进入轮动中，小盘股回调资金流入红利。 2025-5-12 0:41:28: 【星话大白-5.12】中美经贸高层于 5 月 9 - 10 日举行会谈，前后谣言不断。目前可知，会谈在午餐后持续进行，首日双方未透露谈判内容及进展，且计划 11 日在日内瓦继续磋商。尽管第一天接触未出具体结果，但愿意继续接触传递出积极信号。 此次会谈结果预计于 5 月 13 日盘前或盘后公布，这与此前预判的时间转折点吻合。个人预计首次会谈难有重磅成果，最好情况是双方同时降低部分对等关税，这主要取决于美方态度。若美方设前提条件妄图换取我方让步，会谈或无果。即便双方降税，市场虽会解读为利好，但对股市而言，明 2025-5-9 9:01:53: 【三色同顺】大盘：5月8号，上证指数上涨，主要是大金融和白酒，中小盘股表现较好，市场流动性充裕。行情与去年9月后相似，基本面没有太大变化，市场流动性推资金流向小盘股，动国债价格上升。 2025-5-7 8:31:28: 【三色同顺】大盘：A股开门红，国庆假期后首个交易日A股上涨，涨1.13%，市场表现乐观，但难以持续，后市应谨慎。 2025-5-7 5:52:21: 【今日头条】传中股权财政应该是真的，那么既然股市跌不下去，那就多看一眼。只要做好随时有大回撤的准备，这个心理预期在交易起来就比较稳妥。寻底的过程总是让人比较放心上涨，追高始终还是有点赌。 2025-5-6 22:25:34: 【大佳】? ?1，我们认为，不必因为拉了A50而有一种踏空感。A50盘前拉，盘中跌的次数实在是太多了。从通稿上来看，必然不如去年的924。一把手都未必会到场。因此，要把预期放低。? ?2，在一把手到场的情况下，我们才要讨论是否超预期。我们认为，超预期的关键在于是否会全面降息。如果只是降准+结构性降息，则属于符合预期。此外，我们更加要关注的是，是否一些博弈型资金和内幕资金会借此高开低走。 2025-5-6 17:08:54: 预期展望：五一经济数据改善资金面，人民币大涨提振人心，节前谨慎观望的资金部分回流，推动市场上行，技术面同步出现改善，创业板指数跳空突破年线，突破压制，多级别MACD均线重新金叉或者出现“烽火连天”的向上形态，让反弹呈现出更强的持续性。应对来看，5-6月仍为宏观审慎的周期，整体仓位需要资金备份风险，细分来看，如节前所言，科技范畴的北证、半导体、人工智能，全球资金回流的恒生市场，以及通胀滞涨概念下的红利、医药、美元对冲概念的黄金等方向，具备更强的结构性机会。 2025-5-1 18:54:51: 预期展望：五一长假，不确定性增加，懂王如今内忧外患，没有人能确定他下一步会怎么做。印巴冲突是否会扩大化，五一或许会出结果，诸多因素影响下，根据自身风险偏好，持有较为明朗的结构方向，维持一定的现金比例，是对悬念的较好应对思路。例如，个人持有恒生、医药、北证、半导体、AI等方向权益资产，并选择空纳指和黄金作为风险对冲，保留3成左右现金，用于在波动中寻找机会。 2025-4-29 9:05:26: 【三色同顺】大盘：高层对去年以来的强刺激政策效果满意，未来政策以稳为主，不再期待更多刺激，今年企业财报和宏观数据表现企稳，A股维持震荡状态，回调后可抄底。 2025-4-29 1:18:08: 【今日头条】特朗普的关税政策在数据上，造成的影响会在第二个季度体现出来。解释，除非美股主要个股财报非常的强劲，否则美股将会有一次巨大的回调，而这次的回调可能也会把A股带下去。A股最近越来越皮了，下跌原因也可以归咎于特朗普的关税政策。只要有理由，A股跌起来就比较顺畅。所以5月份6月份建议谨慎一些。 2025-4-28 9:06:42: 【三色同顺】大盘：短期来看，3300以上抛压较大，3300以下护盘的力度也不小，多看少动，如果下跌就果断买入。 2025-4-25 9:23:20: 【三色同顺】大盘：最近的市场表现稳定，压力位多次冲击未果，向上突破难度大，个股操作难度高，对于大多数散户来说，当前市场已很难做，需要较强的研究能力才能找到有潜力的股票，如果本身对于个股的选择能力较差，建议等待市场重新下跌后再抄底，指数基金或期货是不错的选择。 2025-4-24 8:42:00: 【三色同顺】大盘：4月23号市场，川普认怂市场迎来重大利好，美股、港股大涨，A股可能借利好出货，港股表现更好。 2025-4-23 17:13:23: 今日市场在海外宏观因子的巨大转向下出现积极变化，延展来看，政治局会议即将召开，市场有望维持目前的平稳偏修复的态势，但我们不能半场开香槟，懂王素来喜好朝令夕改，关税谈判必然是一个漫长复杂的过程，对经济的冲击不可避免，同时，美国经济不稳的基本面也没有改变，需要预留资金应对不确定性，可以趁着这几天市场好，做好仓位平衡。 2025-4-23 9:10:59: 【三色同顺】大盘：市场平稳，A股未成功站上3300点，下一个交易日待观察，中期顶部3400，空间不大了。 2025-4-22 21:17:51: 【大佳】我们认为，京东VS美团这件事情，对于企业家来说，也许是一次实现梦想的机会，但可惜这个梦想是股民在买单。这次战争，从投资者的角度上来说，没有赢家。对双方的投资逻辑都有很大的伤害，对京东伤害还要大于美团。 2，股票方面，我们A股在4月份以来，第一次减仓。港股仓位保持不变，港股账户今天创历史新高。对于接下来的行情，我们会主动降低4月底会议的政策预期，并且深挖年报和一季报之后的机会。? ?最后，我们特别想说一句话，我们非常尊重企业家的梦想。但是，作为一个投资者，我们非常没有梦想。如果有的话，我们唯一的梦想 2025-4-21 23:41:13: 【星话大白-4.21】今日大盘整体反弹且指数呈现轮动特征。上周上证指数较强，深证和创业板较弱，今日情况相反，这与各指数距压力位的距离有关。上证指数触及 3 月 4 日低点 3297 转化的压力位 3298 后盘中回落，不过收盘站上 20 日线，依旧强势。深证因上周回调，距 20 日线和 3 月 4 日低点较远，上方缺口大，距压力位远，今日走强属补涨，预计摸 20 日线才会承压。上证这波反弹已持续 9 个交易日，短线需警惕回调，继续往上补缺难度渐大。美元近期出现崩溃式下跌，如果不能稳住，谨防下半年出现世界范 2025-4-21 18:41:48: 今日市场拒绝回补缺口，继续上行，量价齐升，小幅超出预期，基本面来看，周五国常会对经济预期做了吹风，也就是财政政策细则尚未推出，但态度积极几乎成为定局，带动了情绪的回暖，情绪和科技风格关联度高，情绪回暖带动科技回暖，呈现出不一样的上涨体验，比上周数日连阳的赚钱效应都要好。此外，美元塌方或许引发国际避险资本的流入，改变短期趋势，应对来看，市场短期选择强势，且有量能上行辅助，持有者可继续持有，简单粗暴些，可以考虑资金分成三份，一份科技、一份新消费内需加恒生，一份为懂王的不确定性预留资金，应对可能的下行补缺口和二 2025-4-21 17:04:42: 【今日头条】上证的指数非常明显，是由国家队在支撑。这个位置变化非常大，如果你的持仓量是在总持仓的50%以下，可以考虑持币观望，其他的我建议减仓。良好的现金流才能把握住未来的机会。 2025-4-21 8:04:30: 丐帮长老：周五缩量，虽然指数小度上升，但是除非短期有强力政策，否则可能已经到压力位了，会在3200-3300震荡。 2025-4-20 20:43:08: 【星话大白-4.20】过去一周的A股行情，其实有点无聊，因为一些特殊原因，GJD几乎每天都在护盘，而且通常是尾盘才拉红。这个看沪深300ETF的分时图走势就知道了，每到下午收盘前，都会有一波明显的分时放量，把指数拉红。但GJD的护盘，仅仅也只是维持红盘，并没有想拉出大涨的意思。所以就导致沪深300过去一周几乎走成平行的直线。沪深300的日线MACD也开始慢慢磨到金叉了，但这种金叉通常也比较虚。我现在也不好说这种护盘行情还会维持多久。毕竟现在是中美贸易战和金融战的关键时期，GJD有这种护盘行为，我也是可以理 2025-4-20 16:03:05: 【熊园观察】A股也是贸易战当中的关键环节，应充分相信国家维护资本市场稳定的决心 在中央汇金大举增持下，4月7日以来被动ETF资金快速流入。4月7日至18日，以“上证50+沪深300”为代表的大盘宽基ETF合计累计净流入规模达1500亿元，以“中证500+中证1000”为代表的中小盘宽基ETF净流入规模为491亿元，行业/主题/风格/策略ETF净流入规模为51亿元，此外，港股ETF的净流入规模达到252亿元。此外，上市公司在更加积极地使用回购增持贷款。截至4月18日，2024年10月以来共482家上市公司参 2025-4-20 16:02:33: 【熊园观察】贸易战僵持阶段，超预期的刺激和基于妥协的贸易协议都很难发生 贸易战僵持阶段，超预期的刺激和基于妥协的贸易协议都很难发生；僵持阶段比的是两国的经济韧性，中国的政策选项更多、空间更大、能耗更久，对美国而言，7月前大规模的国债到期可能会是特朗普关税政策的第一个动摇点；A股也是中国贸易战中提振信心的关键环节，应充分相信国家维护资本市场稳定的决心，港股可能是阶段性的薄弱环节，但也要看到内地资金依旧整体明显低配港股。配置上，从规避不确定性的角度，自主科技、受益欧洲资本开支扩张的板块、纯内需必选消费、稳定红 2025-4-20 16:01:54: 【熊园观察】港股可能是阶段性的薄弱环节 市场对美国上市的中概股ADR退市风险、海外国家与美国妥协来针对中国、“贸易战”蔓延至“金融战”的种种担忧一直存在，由于目前尚未观察到汇金增持港股相关ETF的迹象，因此投资者对于港股的心态更容易出现波动。我们在2025年4月13日外发《A股策略聚焦-贸易战应对10问》当中已经针对中美经贸冲突相关问题作出了回答，我们认为，考虑到特朗普面对诸多的变量和约束，美国贸然扩大冲突可能性较低，港股的后续走势很大程度上取决于投资者信心的修复进程。对内地投资者而言，从捕捉中国未来新经 2025-4-20 16:01:15: 【熊园观察】如何理解一季度财政数据 今年以来财政节奏前置特征明显，响应了“能早则早、宁早勿晚”的政策精神。尤其是2300亿元的“两重”资金，应已有效支持了一季度项目建设。但有些情况仍值得进一步关注：一是延续去年四季度特征，非项目建设资金在一季度仍占比较高，化债类地方债占比为47%左右；二是新增专项债的发行进度仍有待加快。所以一季度狭义基建（不含电力）增速仍不够强，传统基建上下游产品量价依然偏弱。政策应已注意到这一情况，4月16日财政部公布2025年一般国债、超长期特别国债发行有关安排，其中超长期特别国债发 2025-4-20 16:00:56: 【熊园观察】4月经济初窥 工业部门开工率同比涨跌互现，其中钢铁、焦化等内需链仍偏强，纺服产业链相关的江浙织机开工率有一定放缓迹象，有待后续继续观察确认。截至4月第三周，全国247家高炉开工率（期末值，下同）同比增长3.0pct；焦化企业开工率同比增长6.8pct。苯乙烯开工率同比增长0.6pct；PTA江浙织机负荷率同比回落8.1pct，环比回落5.0pct；涤纶长丝江浙织机开工率同比回落16.4pct，环比回落7.7pct；山东地炼开工率同比回落6.3pct；PVC开工率同比增长0.5pct。汽车半钢胎 2025-4-18 18:51:37: 总的来说，目前市场地量冰封，指数逐步转为横盘，需要变化来激活，下周两个看点，一是降息，但是美联储硬刚，汇率有压力，所以不能期望过高。二是政治局会议，4月政治局会议主要讨论经济，为一季度工作总结和二三季度工作思路展望，货币政策短期指望不上，接下俩，要看财政的了。应对来看，短期投资者方面，市场指数有回补下方缺口的可能，宜观望，量能释放之前可以多等一等。长期投资者来看，当前位置并不高，可以在反复震荡波动中寻找机会，方向上，科技是当之无愧的主线。 2025-4-18 13:28:51: 【今日头条】现在的股市在一个震荡向下的区间，股价探底的过程。我预计应该会在3000上方形成一个反弹。这样的反弹可以买一些有关电力消费旅游相关的个股或者etf。今年关税贸易战就是消费行业的最大利好。靠近3000点的时候，可以逐步加仓消费股，消费股不建议买酒水牛奶行业。 2025-4-18 13:28:51: 【今日头条】现在的股市在一个震荡向下的区间，股价探底的过程。我预计应该会在3000上方形成一个反弹。这样的反弹可以买一些有关电力消费旅游相关的个股或者etf。今年关税贸易战就是消费行业的最大利好。靠近3000点的时候，可以逐步加仓消费股，消费股不建议买酒水牛奶行业。 2025-4-17 19:41:49: 预期展望，近期，有舆论开始渲染419魔咒，认为每年4月19日大A涨少跌多，本次419为周六，因此明日就是“兑现日”，想说的是，近些年419的A股表现相对稳定，我们真的不必依赖这些唯心说法指导投资。今日为八连阳，明天是有可能九连阳摸一下3300点的，随后市场指数层面可能转为震荡修复为主，并等待外部环境的改善和内部政策的定调，到月末会议之前，可能会始终呈现偏弱的修复行情。 2025-4-17 13:55:09: 所以佛系的长期投资者有必要忽视短期波动，保留必要仓位，博弈长期的确定性。 2025-4-17 13:53:12: 3：预期展望，市场尾盘向上，能看出市场兜底的意愿，但是强势拉升后，进一步远离技术缺口，涨的变扭，但这时下跌，又可能因市场的脆弱性出现新的变数，想上上不去，想下下不来，市场存在护盘力量和护盘的必要，但短期向上难度较大，未来一段时间面临诸多海外不确定性，打击信心，且二季度会真实的影响经济基本面，当前市场关注的，一是海外利率、关税和债券市场的情况，二是下周政治局会议，对未来经济工作的态度。简单来说，短期市场多空力量交织，短线走势模糊，有不确定性，短线交易者和相对保守投资者需要做好防守动作，长期趋势看，目前市场处 2025-4-16 23:52:55: 【星话大白-4.16】今天大盘走势奇特，直至下午 2 点半仍呈下跌，2 点 41 分大量护盘资金涌入，上证直线翻红，深证和创业板虽未被拉红，但跌幅收窄。4 月 13 日时间转折点生效，不过上证因护盘失真，深证和创业板转折明显。今年以来预判的9个转折点基本都应验了，但只是日期准确，转折的方向预测不准。下一个时间点原是 5 月 4 日，因五一假期，较可能在 4 月 30 日或 5 月 6 日转折，更倾向于 5 月 6 日。 2025-4-16 19:55:46: 【今日头条】 A股市场呈现沪强深弱的分化格局，沪指尾盘翻红实现七连涨，报收3276点，涨幅0.26%；深成指与创业板指分别下跌0.85%、1.21%，个股普跌超4300家，市场情绪谨慎?。盘面呈现结构性特征：大消费板块（酒店餐饮、食品饮料）受益于五一假期预期活跃，黄金股受国际金价突破3150美元提振领涨，港口航运板块则因政策支持与出口链修复预期强势涨停?。科技板块则承压明显，AI产业链、消费电子等方向回调，主要受海外技术封锁及业绩担忧影响?。 资金面显示主力资金净流出438亿元，北向资金逆势净 2025-4-16 19:55:45: 【今日头条】 A股市场呈现沪强深弱的分化格局，沪指尾盘翻红实现七连涨，报收3276点，涨幅0.26%；深成指与创业板指分别下跌0.85%、1.21%，个股普跌超4300家，市场情绪谨慎?。盘面呈现结构性特征：大消费板块（酒店餐饮、食品饮料）受益于五一假期预期活跃，黄金股受国际金价突破3150美元提振领涨，港口航运板块则因政策支持与出口链修复预期强势涨停?。科技板块则承压明显，AI产业链、消费电子等方向回调，主要受海外技术封锁及业绩担忧影响?。 资金面显示主力资金净流出438亿元，北向资金逆势净 2025-4-16 9:17:55: 【三色同顺】大盘：市场指数平稳，但板块表现不佳，国债略微上00:01升，资金流入红利板块，国债持续上升和资金流入红利可能预示市场反弹结束，市场未来一段时间可能继续震荡，基本面不确定性大，国内预期好转。 2025-4-14 19:29:11: 懂王烧成灰，留下最硬的骨头一定嘴，美债已经有了持续不稳的迹象，关税战持续的底层因子生变，短期难以兴风作浪，电子零部件关税扰动乱上加乱，核心转为关注相关方向内需领域的提振，比如新型穿戴设备等细分领域和手机以旧换新补贴政策等。指数层面，修复仍在持续，回溯过往，市场在底部修复期，多出现7、8、9连阳的情况，反弹虽好，但随着价格的逐步上行，个人建议首先避免追高，其次要做好短期波动的心理准备。最后，价格回到前期位置后，做一些仓位管理动作。 2025-4-13 19:26:08: 【三色同顺】大盘：大盘短期压力位在3300，如果无法有效突破就走，反正买点够低，半导体版块今天已经到了压力位，关注一下。

【1号策略】 上线两年半，复合年化7.84% 【2号策略】 上线两年，复合年化12.79% 【凯利混合】 上线半年，净值1.064

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